题库首页财会类理财规划师理论基础知识2018年理财规划师基础知识练习题(第1章 理财规划基础)

2018年理财规划师基础知识练习题(第1章 理财规划基础)

推荐等级:
  1. 卷面总分:30分
  2. 试卷类型:模拟试题
  3. 测试费用:免费
  4. 答案解析:没有
  5. 练习次数:3次
  6. 作答时间:100分钟
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试卷简介

本试卷为2018年理财规划师基础知识练习题(第1章 理财规划基础),供考生参考及练习

题型:

  1. 判断题
  2. 多项选择题
  3. 单项选择题
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试卷预览
1
理财规划是一个人一生的财务计划,是理性的价值观和科学的理财计划的综合体现,因此,理财规划一经制订就不得改变。( )
2
理财规划首先应该考虑的因素是风险,而非收益。( )
3
对于执业会员和非执业会员的制裁措施相同,应一律对待。( )
4
当支出在总收入以下但在投资收入以上时,达到了财务自由。( )
5
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。( )
6
衡量个人或家庭的财务安全性的标准,包括其是否有稳定、充足的收入,个人是否有发展潜力,是否有适当的住房外,还包括( )。
  1. A.是否享受社会保障
  2. B.是否有适当、收益稳定的投资
  3. C.是否有充足的现金准备
  4. D.是否有额外的养老保障计划
  5. E.是否购买了适当的财产和人身保险
7
家庭与事业形成期的理财目标有( )。
  1. A.购买房屋、家具
  2. B.增加收入、子女智力开发营养费
  3. C.建立应急基金
  4. D.购买保险
  5. E.建立退休基金
8
理财规划师职业操守的核心原则就是个人诚信。下列有关正值诚信原则的说法正确的有( )。
  1. A.正直诚信要求理财规划师诚实不欺,不能为个人的利益而损害委托人的利益
  2. B.正直诚信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字,更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂
  3. C.正直诚信的原则决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲
  4. D.正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断,坚持客观性
  5. E.即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或老师与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律,此种情形与正直诚信的职业首先准则也不相违背
9
以下属于理财规划组成部分的有( )。
  1. A.现金规划
  2. B.投资规划
  3. C.风险管理和保险规划
  4. D.教育规划
  5. E.消费支出规划
10
建立客户关系的方式多种多样,通常包括( )。
  1. A.电话交谈
  2. B.互联网沟通
  3. C.书面交流
  4. D.面对面会谈
  5. E.熟人介绍
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